國際金融理財標準委員會（中國）（以下簡稱“標委會”）決定采用多數fpsb成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（afp，associate financial planner）資格認證和國際金融理財師（cfp）資格認證制度。也就是說，必須要首先獲得afp資格，才能進一步參加cfp的資格認證，這無疑加大了cfp的含金量，afp資格認證是一項國際標準，內容本土化，水平國際化。

成為一名合格的afp持證人需要達到：教育（education）、考試（examination）、從業經驗（experience）和道德（ethics）四個標準，即（4e）標準。afp資格申請人需完成培訓，通過結業考試，并獲得授權教育機構頒發的afp培訓合格證書后，可向中國金融理財標準委員會提出參加afp資格考試的申請。

2022年金融理財師afp認證考試預計開考時間：2月27日-28日

報名條件

1．獲得由國際金融理財標準委員會（中國）（fpsb china）授權的培訓機構頒發的《金融理財師培訓合格證書》，可報名參加afp認證考試。

2．獲得由fpsb china授權的培訓機構頒發的《國際金融理財師培訓合格證書》，可報名參加cfp認證考試。

3．擁有fpsb china認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經fpsb china批準可以豁免全部培訓課程的申請人，可直接報名參加cfp/afp認證考試。

4、學歷及工作經驗條件

大專學歷，金融理財相關行業及規定崗位工作3年以上。

本科學歷，金融理財相關行業及規定崗位工作2年以上。

碩士學歷，金融理財相關行業及規定崗位工作1年以上。

5、培訓條件

afp/cfp必須先經過培訓，獲得“afp/cfp培訓合格證”之后，才有資格報名考試。

6、其他

afp和cfp是一個證書的兩個階段，必須先獲得afp證書，才能進一步考取cfp證書。

在校學生也可參加考試，考試成績通過后，除了常發證以外，加發金融行業就業推薦信。

考試內容

1．afp資格認證考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）。

考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。